本公司業務主軸分為三大項：

1. 投資諮詢服務
   1. 投資績效是由投資組合、投資時機及投資標的三者所決定，一般而言投資組合影響最大。
   2. 充分運用研究團隊，建立投資組合模式，透過每週評等觀察與投資標的即時建議，提供前瞻性諮詢服務，並藉由媒體與客戶層建立良好互動。
      
      
2. 全權委託投資業務
   1. 以財富管理為出發點，扮演理財規劃角色，依客戶資產規模及風險偏好，進行資產配置及風險管理，追求穩建報酬。
   2. 藉由客戶全權委託契約簽訂，導入資產帳戶管理精神，並藉由投資資金運用，進入全方位金融商品領域。
      
      
3. 基金投資顧問業務
   1. 提供投資人多元化投資商品需求，因應「境外基金管理辦法」頒訂，深入研究基金商品，擔任境外基金顧問代理及銷售之角色。